Акти виконаних робіт

Можливості

• Швидкі акти й акти з плану лікування: три призначення документа, виконавець, автор, асистенти, компактний прайс за категоріями з пошуком за назвою, кодом або категорією, власна назва роботи для конкретного акта, загальна знижка, страхові дані, друк, меню Експорт із файлами PDF, Excel і CSV та пряма фіскалізація всього акта або вибраних позицій.

Створити акт

1. Відкрийте картку пацієнта та перейдіть на вкладку Фінанси.
2. Натисніть Створити швидкий акт у панелі фінансових дій.
3. Оберіть Призначення, перевірте дату (можна вказати минулу чи майбутню), поля Роботи виконав і Акт склав. Для звичайного акта за потреби позначте асистентів.
4. Для Акта для страхової за потреби оберіть поліс пацієнта, вкажіть сплачену страховою суму й дату оплати.
5. У блоці Додати позицію з прайсу перегляньте компактний список активних послуг, товарів, ліків і медвиробів із цінами за категоріями. Введіть у полі пошуку назву, код або категорію — список і кількість знайдених позицій оновляться, а порожні категорії сховаються. Натисніть на потрібну позицію — вона з’явиться в акті.
6. Для кожної позиції за потреби змініть назву роботи — вона діятиме лише в цьому акті, а прайс клініки залишиться без змін. Так само можна вказати Зону, змінити Ціну, Кількість чи Знижку, %. Щоб установити один відсоток для всіх позицій, введіть Загальну знижку, % і натисніть Застосувати до всіх.
7. За бажанням змініть Назву акта, заповніть Діагноз і Коментар. Натисніть Зберегти акт або, якщо Checkbox підключено й зміна відкрита, Зберегти й фіскалізувати — акт збережеться, а далі відкриється вибір готових позицій і способів оплати.

Позиції прайсу, реквізити акта, знижки та підсумкова сума.

Лише Акт виконаних робіт додає свою суму до боргу пацієнта. Попередній акт та Акт для страхової зберігають документ і позиції, але не змінюють баланс. У будь-якому призначенні має бути щонайменше одна позиція.

Лікар бачить у полі Роботи виконав лише свій активний профіль. Власник, адміністратор і реєстратор можуть обрати будь-якого активного лікаря клініки.

Після збереження акта кнопка Матеріали відкриває пов’язане списання зі складу. Вона є на сторінці акта й у розгорнутих рядках фінансової історії. Там само видно збережені серійні номери. Витрати можна перевірити на телефоні; ці правки не змінюють суму акта. Докладніше — Карти калькуляції та матеріали акта.

Відкрити, відредагувати, надрукувати або вивантажити акт

1. На вкладці Фінанси відкрийте представлення Платежі та акти або Акти.
2. Натисніть Розкрити акт, щоб побачити позиції просто в таблиці, або Друк та інше, щоб відкрити документ акта.
3. Перевірте призначення, назву, пацієнта, дату, виконавця, автора, асистентів, страхові реквізити (якщо є), діагноз, позиції та підсумки.
4. Щоб виправити ще не оплачений акт, створений вручну, натисніть Редагувати, змініть документ і натисніть Зберегти зміни. Сума боргу перерахується автоматично.
5. Натисніть Версія для друку, щоб відкрити чистий документ, а потім Друкувати. Обидві кнопки залишаються вгорі екрана під час прокручування довгого акта. Або відкрийте меню Експорт і виберіть PDF, Excel (.xlsx) чи CSV, щоб завантажити акт файлом.

Збережений акт із друком, меню Експорт та створенням копії.

Акт виходить на фірмовому бланку клініки: логотип, колір, реквізити, банківські реквізити й печатка налаштовуються в розділі Брендування. Меню Експорт доступне у браузері; у мобільному застосунку його немає — скористайтеся друком. Якщо PDF тимчасово не формується, система повідомить про це й запропонує друк зі сторінки документа.

Редагування недоступне для анульованого акта, під час активної QR-оплати та після зарахування на акт будь-якої суми. Акт, автоматично створений із плану лікування, повністю недоступний для звичайного редагування й анулювання незалежно від стану оплати. Якщо QR-рахунок ручного акта завершився станом Помилка або Прострочено без руху коштів, акт знову можна виправити чи надіслати на оплату. Пов’язана QR-оплата зараховується до свого акта; звичайні оплати та кошти з депозиту послідовно покривають найстаріші неоплачені акти. Лікар може редагувати тільки доступний ручний акт, призначений на його профіль; власник, адміністратор і реєстратор — будь-який доступний для редагування ручний акт.

Акт і оплату, пов’язані з прямим фіскальним чеком, не можна анулювати окремо. Якщо потрібно повернути реальні кошти та зареєструвати повернення у пРРО, завершіть створення чека, відкрийте його й скористайтеся дією Повернути оплату. Для оплати Monobank DentaDeck спочатку передасть запит банку, а оплату й чек повернення додасть лише після підтвердження Monobank і Checkbox.

Скопіювати акт

1. Відкрийте Фінанси → Друк та інше біля потрібного акта.
2. Натисніть Створити копію. Відкриється новий документ із сьогоднішньою датою, позиціями, цінами та знижками початкового акта.
3. Перевірте виконавця, зони лікування й актуальність цін. Натисніть Зберегти акт.

До збереження копія не змінює фінанси. Після збереження вона є окремим актом: оплати, чеки й прив’язка до плану залишаються у початковому документі. Анульований, архівний або валютно несумісний акт скопіювати не можна; доступ до категорій прайсу перевіряється повторно.

Налаштування

Власник клініки може відкрити Налаштування, увімкнути Автоматично створювати етап зі швидкого акта й натиснути Зберегти. Після цього кожен новий швидкий акт виконаних робіт створюватиме пов’язаний етап у Історії лікування. Виконані пункти плану лікування додаються до історії незалежно від цього перемикача.

Поради

• Помилилися у створеному вручну акті до розрахунку? Відкрийте його та натисніть Редагувати. Акт із плану лікування через звичайний редактор не змінюється. Під час активної QR-оплати дочекайтеся стану платежу: Помилка або Прострочено без руху коштів дозволяє виправити ручний акт і повторити спробу, а реальні QR-кошти повертає платіжний провайдер. Акт і оплату з прямим фіскальним чеком не анулюйте окремо: поверніть гроші, завершіть чек повернення й використайте Скоригувати акт, якщо DentaDeck покаже цю дію.