Нагадування

Нагадування — це внутрішні завдання для команди клініки з датою, відповідальним і пріоритетом. Журнал знаходиться у Вхідні → Нагадування. Активні нагадування, пов’язані з пацієнтом, також видно в його картці на вкладці Візити.

На комп’ютері журнал показує кольорове меню станів. На телефоні статус розташовано у правому верхньому куті картки, а швидка дія Виконано та компактні дії Редагувати й Видалити залишаються під рукою.

Нагадування призначене співробітнику, а не пацієнту. Воно не надсилає пацієнтові SMS або Telegram-повідомлення про візит.

Можливості

• Нагадування з обов’язковими Коментарем і Датою й часом та необов’язковою прив’язкою до пацієнта.
• Один відповідальний: окремий співробітник, роль (Власники, Адміністратори, Лікарі, Асистенти, Рецепціоністи) або Усі співробітники.
• Два пріоритети: Стандартний і Високий. Високий додатково позначено знаком оклику.
• Чотири робочі стани: Заплановано, Виконано, Скасовано та Перенесено. Старі записи, які неможливо відновити однозначно, можуть мати службову позначку Імпортовано як закрите.
• Позначка Прострочено, якщо термін активного нагадування вже настав.
• Лічильники біля Вхідні та вкладки Нагадування. Вони оновлюються автоматично й рахують активні нагадування, строк яких настав і за які ви відповідаєте.
• Автоматичне оновлення журналу й картки пацієнта в інших відкритих вкладках і в застосунку після зміни стану.
• Пошук за коментарем і фільтри за пацієнтом, терміном, станом, пріоритетом, автором та відповідальним.
• Активні записи за замовчуванням і завершені записи через Уся історія або конкретний стан.
• Кольорове перемикання стану без переходу на іншу сторінку. Меню завжди показує всі інші робочі стани незалежно від поточного. Для Перенесено DentaDeck відкриває форму, де потрібно вказати нові дату й час.
• Швидка зміна стану нагадування на Виконано на телефоні без відкриття меню; Редагувати та Видалити зібрані в компактному рядку дій.
• Перші 30 записів у порядку терміну; для продовження списку є Показати наступні.
• Перенесені нагадування Cliniccards із безпечним закриттям записів, стан або відповідального яких неможливо відновити однозначно.

Як це зробити

Створити нагадування

1. Відкрийте Вхідні → Нагадування.
2. Натисніть Нове нагадування.
3. За потреби знайдіть пацієнта в полі Пацієнт.
4. Заповніть Коментар і Дата й час. Під датою показано часовий пояс клініки.
5. У полі Відповідальний оберіть співробітника, роль або Усі співробітники.
6. Оберіть Стандартний чи Високий пріоритет і натисніть Зберегти.

Опрацювати нагадування

1. Знайдіть запис у журналі. На телефоні поточний стан показано у правому верхньому куті картки.
2. Щоб одразу завершити завдання на телефоні, натисніть Виконано в картці — меню станів відкривати не потрібно.
3. Для іншої зміни натисніть кольоровий статус і оберіть потрібний робочий стан. На комп’ютері статус розташовано в однойменній колонці.
4. Для стану Перенесено у формі вкажіть нові Дату й час та натисніть Зберегти.
5. Скористайтеся діями Редагувати або Видалити внизу картки. Редагувати дає змогу одночасно змінити пацієнта, коментар, термін, відповідального, стан або пріоритет.

Заплановано та Перенесено залишають нагадування активним або повертають його в роботу. Виконано та Скасовано закривають запис. Після зміни журнал автоматично оновиться в інших відкритих вкладках і в застосунку.

Знайти закрите нагадування

1. Відкрийте Фільтри.
2. У полі Статус оберіть Уся історія або потрібний стан.
3. За потреби уточніть пошук за пацієнтом, терміном, автором, відповідальним чи пріоритетом.
4. Щоб повернути закритий запис у роботу, натисніть його статус і оберіть Заплановано або Перенесено.
5. Натисніть Скинути, щоб повернутися до активних нагадувань.

Працювати з нагадуванням у картці пацієнта

1. Відкрийте картку пацієнта → Візити.
2. Натисніть Нагадати. Пацієнта вже буде вибрано у формі.
3. Доступні вам активні записи показуються в блоці Нагадування.
4. Натисніть кольорову позначку стану й оберіть будь-який інший робочий стан: Заплановано, Виконано, Скасовано або Перенесено. Кожна дія має власні колір тексту й крапки. Для перенесення вкажіть нові дату й час у формі.
5. Закритий запис зникне з активного блоку, але залишиться у Вхідні → Нагадування → Уся історія.

Докладніше про картку — у розділі Пацієнти.

Налаштування

Окремих налаштувань модуля немає. Дата й час завжди вводяться у часовому поясі клініки, який показано під полем.

Індивідуальний доступ налаштовується на комп’ютері в Налаштування → Права доступу правами Робота з нагадуваннями, Усі нагадування клініки та Видалення нагадувань.

Права доступу

Це типові права ролей. Власник або адміністратор може змінити їх окремому співробітнику в розділі Права доступу. Фільтри не розширюють доступ: співробітник не побачить чужі непризначені записи лише через вибір автора чи стану.

Поради

• Лічильник належить відповідальному, а не автору. Створене для колеги завдання залишається у вашому журналі, але не збільшує ваш лічильник.
• Для незавершеної роботи використовуйте Перенесено й одразу задавайте новий термін. Помилково закритий запис можна повернути через Уся історія.
• Від дати та До дати фільтрують термін нагадування, а не дату його створення.
• Високий пріоритет — це помітна позначка та фільтр; журнал однаково впорядковується за терміном.
• Перевіряйте часовий пояс під полем Дата й час, особливо коли працюєте з іншої країни.
• Не видаляйте завершені завдання без потреби. Виконано та Скасовано зберігають історію роботи клініки.
• Пов’язані розділи: Черга очікування та Перенесення з іншої CRM.